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Temario del curso
Visión general de la integración
- Introducción a la arquitectura de integración de Read AI
- Tipos de integraciones: unidireccionales y bidireccionales
- Plataformas compatibles: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack y herramientas de comunicación
- Conexión de Read AI con canales y usuarios de Slack
- Configuración para el envío automático de resúmenes a los equipos correspondientes
- Personalización de notificaciones, organización por hilos y enlaces directos a reuniones
Integración con sistemas CRM
- Vinculación de Read AI con cuentas de Salesforce o HubSpot
- Registro automático de reuniones y tareas en los pipelines del CRM
- Seguimiento contextualizado de conversaciones con clientes y oportunidades comerciales
Read AI y Notion
- Sincronización de resúmenes de reuniones con páginas y bases de datos en Notion
- Utilización de plantillas y formatos estructurados para garantizar coherencia
- Organización eficaz de notas según proyecto, cliente o equipo
Automatización de flujos de trabajo
- Uso de Zapier o Make para crear desencadenantes automatizados
- Diseño de procesos que permitan generar y asignar tareas tras cada reunión
- Control de privacidad y gestión adecuada de permisos entre plataformas
Optimización y resolución de problemas
- Prácticas recomendadas para gestionar tokens API y mantener la seguridad
- Detección y solución de errores comunes así como ajustes en configuraciones incorrectas
- Consideraciones sobre escalabilidad para equipos grandes y organizaciones empresariales
Resumen final y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de las funcionalidades básicas de Read AI
- Experiencia previa en el uso de plataformas productivas como Slack, Notion o Google Workspace
- Conocimientos básicos sobre sistemas CRM o herramientas de gestión de tareas
Público objetivo
- Directores de operaciones
- Equipos de ventas y de éxito del cliente
- Líderes técnicos familiarizados con tecnología
- Personal de soporte técnico o administradores de herramientas internas
7 Horas
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 1450 € + IVA*
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