Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Votación en directo sobre el uso actual de la IA y comprobación del tipo de licencia de Copilot de cada participante, para adaptar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas: De un uso ocasional a una práctica diaria consistente
Temas
• Copilot Chat frente a Microsoft 365 Copilot: qué obtienes con cada edición
• Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos de finanzas
• En qué la edición Premium añade capacidades y cuándo merece la pena actualizar
• Establecer una rutina personal de uso diario
Ejercicio práctico (idéntico para las versiones Básica y Premium)
• Los participantes auditan sus tareas financieras diarias e identifican dónde pueden aplicar Copilot de inmediato
Indicaciones avanzadas para tareas financieras
Temas
• Estructura de las indicaciones para garantizar la precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las limitaciones adecuados
• Iterar y refinar los resultados
• Evitar errores comunes en los datos numéricos generados
Ejercicio práctico (idéntico para las versiones Básica y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes transforman indicaciones débiles en indicaciones efectivas utilizando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados
Excel: Conciliación y limpieza de datos
Temas
• Uso de Copilot para detectar discrepancias y anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de comprobaciones repetitivas (funcionalidad completa solo disponible en la versión Premium)
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos con dos fuentes directamente en Excel, utilizando Copilot integrado
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de discrepancias y aplicación de correcciones en Excel basándose en las indicaciones recibidas
• Entregable compartido: un proceso documentado y reutilizable para llevar a su puesto de trabajo
Excel: Previsiones y presupuestos
Temas
• Elaboración de escenarios de previsión con la asistencia de Copilot
• Prueba de las suposiciones presupuestarias
• Explicación de los factores que impulsan las variaciones en lenguaje sencillo
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: construcción y ajuste de un modelo de previsión sencillo directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat y transferencia posterior de los resultados al modelo de Excel
Informes financieros y comunicación ejecutiva
Temas
• Transformación del análisis crudo en informes claros para la dirección
• Síntesis de los resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para la dirección con la ayuda de Copilot
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Básico: generación de los comentarios en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Entregable compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente durante la jornada
Repaso, comprobación de conocimientos y plan de acción personal
Resultados
Al final de la jornada, los participantes serán capaces de:
• Redactar indicaciones (prompts) sólidas y consistentes para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de previsión y presupuestos con soporte de IA
• Elaborar informes y resúmenes claros, listos para la dirección
• Saber exactamente qué pueden lograr con su licencia actual y cuándo justifica la actualización a Premium
• Aplicar inmediatamente en su puesto de trabajo un plan de acción personal y ejemplos de indicaciones reutilizables
Requerimientos
- Cuenta activa de Microsoft 365 empresarial o profesional con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, ya sea en la versión Básica o Premium)
- Opcional: Licencia de Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado
- Profiiciencia intermedia en Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Familiaridad básica con herramientas de chat de IA
- Conexión a Internet estable (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de las finanzas que ya utilizan la IA en sus funciones, incluidos analistas financieros, especialistas de FP&A (Planificación, Control y Análisis Financieros), directores contables y contables. Se atenderán niveles mixtos de experiencia, desde usuarios ocasionales seguros hasta usuarios diarios que buscan avanzar.
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 1450 € + IVA*
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Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
