Temario del curso
Bienvenida y objetivos del curso
Se realizará una encuesta en tiempo real sobre el uso actual de IA y se verificará el tipo de licencia Copilot que posee cada participante, a fin de adaptar el ritmo y los ejemplos a sus necesidades.
Copilot para Finanzas: De un uso ocasional a una práctica diaria constante
Temas a tratar
• Copilot Chat frente a Microsoft 365 Copilot: qué ofrece cada edición
• El funcionamiento de Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 más utilizadas por los equipos financieros
• En qué aspectos la versión Premium aporta mayores capacidades y cuándo merece la pena adquirirla
• Cómo establecer una rutina diaria de uso de Copilot
Ejercicio práctico (igual para las versiones Básica y Premium)
• Los participantes analizarán sus tareas financieras cotidianas e identificarán en qué puntos Copilot puede ser aplicado de inmediato.
Técnicas avanzadas para formular indicaciones en contextos financieros
Temas a tratar
• Estructura de las indicaciones orientada a la precisión financiera
• Cómo proporcionarle a Copilot el contexto y las restricciones necesarias para obtener mejores resultados<\/p>
• Métodos para iterar y perfeccionar los resultados generados
• Formas de evitar errores comunes en las salidas numéricas ofrecidas por la IA
Ejercicio práctico (igual para las versiones Básica y Premium, a través de Copilot Chat)
• Los participantes transformarán indicaciones débiles en instrucciones eficaces, utilizando sus propios escenarios financieros; posteriormente compararán los resultados obtenidos.
Excel: Conciliación y limpieza de datos
Temas a tratar
• Uso de Copilot para detectar desviaciones y anomalías en los datos
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos poco ordenados
• Automatización de controles repetitivos (funcionalidad disponible únicamente en la versión Premium).
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Versión Premium: conciliación directa, dentro de Excel, de dos fuentes de datos diferentes mediante Copilot integrado en la aplicación.
• Versión Básica: carga del archivo .xlsx en Copilot Chat para generar un informe de discrepancias y posteriormente introducir las correcciones necesarias en Excel, siguiendo las indicaciones proporcionadas.
• Resultado compartido: documentación detallada y reutilizable del proceso desarrollado durante el ejercicio.
Excel: Previsión económica y elaboración de presupuestos
Temas a tratar
• Creación de escenarios predictivos con el apoyo de Copilot
• Validación de los supuestos subyacentes en la elaboración presupuestaria
• Explicación sencilla de las causas que generan variaciones económicas observadas.
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Versión Premium: creación y ajuste directo, en Excel, de un modelo predictivo sencillo; comprobación simultánea de dos escenarios mediante Copilot.
• Versión Básica: envío del modelo a Copilot Chat para generar y comparar los distintos escenarios; una vez obtenidos, estos datos se incorporan al modelo original en Excel.
Elaboración de informes financieros y comunicación con la alta dirección
Temas a tratar
• Transformar análisis brutos en informes de gestión claros y comprensibles.
• Resumen conciso de los resultados financieros dirigido a profesionales no especializados en finanzas.
• Redacción de comentarios ejecutivos con el apoyo directo de Copilot.
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Versión Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, utilizando Copilot integrado.
• Versión Básica: generación del texto mediante Copilot Chat y posterior compilación en un documento de Word.
• Resultado común: elaboración de una hoja resumen para ejecutivos, basada en el conjunto de datos manejado previamente durante la jornada.
Repaso final, verificación del aprendizaje y diseño individual de planes de acción a poner en práctica inmediatamente.
Resultados esperados
Al concluir el curso, los participantes serán capaces de:
• Redactar de forma constante y efectiva indicaciones adecuadas para tareas financieras.
• Conciliar y limpiar datos con mayor rapidez gracias al uso de Copilot, independientemente del tipo de licencia que posean.
• Crear y comprobar modelos predictivos así como presupuestos con el respaldo activo de la IA.
• Elaborar informes claros, concisos y preparados para ser presentados a los ejecutivos.
• Determinar con precisión qué funcionalidades pueden aprovechar según su licencia actual y en qué momentos resultará conveniente adquirir la versión Premium.
• Poner en práctica un plan de acción personalizado y utilizar modelos prediseñados para indicaciones que podrán aplicar al instante en su entorno laboral.
Requerimientos
- Cuenta activa de Microsoft 365 empresarial o corporativa con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, tanto en versión Básica como Premium)
- Opcional: Licencia Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook para el flujo de trabajo dentro de las aplicaciones
- Conocimientos intermedios en Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Conocimiento básico de herramientas de chat basadas en IA<\/li>
- Conexión estable a Internet (el curso se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales financieros que ya emplean la IA en su trabajo, como analistas financieros, especialistas en planificación y análisis financiero, contadores y directores de finanzas. Niveles de experiencia mixtos: desde usuarios ocasionales con confianza hasta aquellos que trabajan a diario con IA y desean desarrollar sus habilidades.
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 1450 € + IVA*
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Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
