Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores de productividad práctica: Dónde Copilot realmente ahorra tiempo frente a dónde el juicio humano es innegociable.
- Limitaciones, conciencia sobre alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA.
- Privacidad de datos, cumplimiento del RGPD y gobernanza de datos empresariales (protección de datos sensibles de clientes y confidencialidad).
Módulo 2: Dominio pre-reunión e Inteligencia de Cuentas
- Investigación de prospectos y sector: Extracción rápida de contexto y análisis de la competencia.
- Síntesis automática de conversaciones: Procesar hilos de correos electrónicos largos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams.
- Generación de resúmenes previos a la llamada, marcos de preguntas de exploración y puntos clave de conversación.
Módulo 3: Comunicación con clientes de alto impacto y redacción de propuestas
- Redacción de correos electrónicos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores para manejar objeciones en Outlook.
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: Alineación perfecta con las plantillas y la marca corporativas.
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala.
Módulo 4: Inteligencia de Reuniones en Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en reuniones en tiempo real: Recuperarse del contexto perdido sin interrumpir al cliente.
- Notas de reunión automáticas: Capturar decisiones, objeciones, conversaciones sobre precios y elementos de acción.
- Documentación inmediata tras la reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo frente a recuentos pulidos para el cliente.
Módulo 5: Análisis de datos de ventas y seguimiento de cartera en Excel
- Exploración conversacional de datos: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado de la cartera, etapas de las negociaciones y tasas de conversión.
- Seguimiento del rendimiento individual y del equipo: Identificar cuellos de botella en la cartera y segmentos de alto rendimiento.
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de informes listos para la junta directiva.
Módulo 6: Taller práctico de producción - Escenarios de venta del mundo real
- Casos de estudio interactivos basados en carteras de oportunidades reales y tareas diarias de ventas.
- Sesión guiada de ingeniería de indicaciones (prompt engineering): Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de indicaciones específicas por rol.
- Entrega individual: Cada participante crea su propio «Playbook de Copilot diario».
Módulo 7: Repositorio de indicaciones del equipo
- Construcción y estandarización de una biblioteca de indicaciones compartida para el equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, fichas de preparación).
- Plan de despliegue accionable: Qué implementar inmediatamente para garantizar el ROI.
- Sesión abierta de preguntas y respuestas, solución de problemas individual y retrospectiva del curso.
Requerimientos
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Dominio básico o intermedio de las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta empresarial del participante (recomendada para los ejercicios prácticos).
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Involucración diaria en actividades de ventas, gestión de cuentas, cualificación de leads o informes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en programación, ingeniería de indicaciones (prompt engineering) o conocimientos técnicos avanzados.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuentas y representantes de desarrollo de negocio.
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Gerentes de cuentas clave y especialistas en éxito del cliente que manejan correspondencia frecuente con clientes y cuentas complejas.
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que desean optimizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre las carteras de oportunidades de ventas.
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Especialistas en ofertas y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y diapositivas de ventas personalizadas.
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 1450 € + IVA*
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Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
