Temario del curso
Introducción a Zoho CRM
- Funciones principales y valor empresarial
- Navegación por la interfaz y estructura de módulos
- Tipos de usuario y gestión de accesos
Gestión de Leads y Contactos
- Creación y cualificación de leads
- Conversión de leads en oportunidades de negocio (deals)
- Mantenimiento de registros de cuentas y contactos
Personalización y Configuración
- Campos y módulos personalizados
- Disposiciones de página y vistas
- Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones
Informes y Tableros (Dashboards) para Análisis
- Creación y personalización de informes
- Construcción e interpretación de tableros (dashboards)
- Filtrado, agrupamiento y análisis de KPIs
Control de Cambios y Gobernanza
- Seguimiento de versiones de personalizaciones
- Registros de auditoría y seguimiento de actividad
- Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de aprobación
Gestión de Datos y Importación/Exportación
- Importación de leads, contactos y otros registros
- Duplicación de datos y limpieza
- Herramientas de copia de seguridad y migración de datos
Integración y Extensión
- Integración de Zoho CRM con la suite Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
- Integración de aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
- Uso de APIs y Webhooks (visión general)
Monitoreo, Soporte y Mejora
- Monitoreo de la actividad del usuario y el rendimiento del sistema
- Herramientas de administrador y recursos de soporte
- Planificación para la escalabilidad y la mejora continua
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Conocimiento de los procesos básicos de ventas y de relación con el cliente.
- Experiencia en el uso de herramientas empresariales basadas en la nube o sistemas CRM.
Público objetivo
- Administradores de CRM y personal de operaciones.
- Gerentes de ventas y analistas de marketing.
- Líderes de equipos responsables de la configuración y la gobernanza del CRM.
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
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Reseñas (2)
Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
Su relación con la clase y su personalidad
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
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