Temario del curso
Introducción a Microsoft Dynamics 365 Sales
- Visión general del ecosistema Dynamics 365
- Presentación del módulo de ventas de Dynamics 365
Configuración inicial de Dynamics 365 Sales
- Configuración del entorno de venta
- Definición de usuarios, roles y permisos
- Personalización del panel de control de ventas
Gestión de relaciones con clientes
- Creación y administración de cuentas y contactos
- Seguimiento de las interacciones con los clientes
- Uso del Asistente de Relaciones para facilitar la comunicación
Gestión del proceso de venta
- Creación y administración de posibles clientes
- Conversión de posibles clientes en oportunidades comerciales
- Gestión de las oportunidades y presupuestos generados
- Elaboración y gestión de pedidos y facturas
Datos y análisis comerciales
- Utilización de paneles de control e informes predefinidos
- Evaluación del rendimiento en ventas
- Proyección de tendencias y resultados futuros en ventas
Integración y personalización avanzada
- Integración con Microsoft Outlook y Teams
- Personalización de entidades y campos según requerimientos específicos
- Ampliación de funcionalidades mediante la Plataforma Power
Buenas prácticas y estudios de caso reales
- Implementación de buenas prácticas en gestión comercial
- Análisis detallado de casos prácticos del mundo real
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre conceptos de CRM
- Familiaridad con los procesos comerciales
Público objetivo
- Profesionales del área de ventas
- Administradores de sistemas CRM
- Analistas empresariales
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
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Reseñas (2)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
Ramon Mejia - universidad de cuautitlan izcalli
Curso - Microsoft Dynamics 365 Sales
La dimensión de herramientas que se pueden desarrollar para