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Temario del curso

Introducción a Microsoft Dynamics 365 Sales

  • Visión general del ecosistema Dynamics 365
  • Presentación del módulo de ventas de Dynamics 365

Configuración inicial de Dynamics 365 Sales

  • Configuración del entorno de venta
  • Definición de usuarios, roles y permisos
  • Personalización del panel de control de ventas

Gestión de relaciones con clientes

  • Creación y administración de cuentas y contactos
  • Seguimiento de las interacciones con los clientes
  • Uso del Asistente de Relaciones para facilitar la comunicación

Gestión del proceso de venta

  • Creación y administración de posibles clientes
  • Conversión de posibles clientes en oportunidades comerciales
  • Gestión de las oportunidades y presupuestos generados
  • Elaboración y gestión de pedidos y facturas

Datos y análisis comerciales

  • Utilización de paneles de control e informes predefinidos
  • Evaluación del rendimiento en ventas
  • Proyección de tendencias y resultados futuros en ventas

Integración y personalización avanzada

  • Integración con Microsoft Outlook y Teams
  • Personalización de entidades y campos según requerimientos específicos
  • Ampliación de funcionalidades mediante la Plataforma Power

Buenas prácticas y estudios de caso reales

  • Implementación de buenas prácticas en gestión comercial
  • Análisis detallado de casos prácticos del mundo real

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos sobre conceptos de CRM
  • Familiaridad con los procesos comerciales

Público objetivo

  • Profesionales del área de ventas
  • Administradores de sistemas CRM
  • Analistas empresariales
 14 Horas

Formación Corporativa a Medida

Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.

  • Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
  • Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
  • Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Inversión

Precio por grupo privado (formación online) desde 2900 € + IVA*

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