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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa la certificación MB-280 y cómo Customer Insights contribuye a la entrega de la experiencia del cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Datos y Customer Insights - Trayectos: casos de uso típicos y momentos de transición.
- Bloques de construcción principales: perfiles, actividades, segmentos, indicadores, trayectos, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conexión, ingestión y preparación de datos del cliente
- Patrones habituales de fuentes: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Comprobaciones de calidad de datos: completitud, consistencia y monitorización de resultados de actualización e importación.
Unificación de datos en perfiles de cliente
- Definición del modelo de perfiles y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, nivel de confianza y compromisos habituales.
- Validación de perfiles unificados: gestión de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentación, indicadores y preparación para la activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la pertenencia a segmentos.
- Construcción de indicadores e KPIs simples utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformación de insights en acciones: selección de audiencias, planificación temporal y estrategia de canales para los trayectos.
Orquestación de trayectos y configuración de canales
- Tipos de trayectos: trayectos basados en segmentos y trayectos basados en activadores, además de cuándo utilizar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Bases de los canales: requisitos previos de correo electrónico y SMS, conceptos básicos del remitente y suscripciones, y enfoque de pruebas.
Construcción, prueba, publicación y optimización de trayectos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas completas: contactos de prueba, validación de activadores, comprobaciones de seguimiento de enlaces y lanzamiento controlado.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Analítica y optimización: interpretación de métricas de participación y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento y resolución de problemas
- Gestión del consentimiento y preferencias: propósito, modelos habituales e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, listas de exclusión y respeto a las bajas en todos los canales.
- Resolución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la pertenencia a segmentos, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de comprobación alineada con el examen, qué practicar a continuación y escenarios laborales habituales.
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como oportunidades, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos del cliente, segmentos y ejecución de trayectos.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que apoyan a los equipos de Customer Insights para marketing y experiencia del cliente.
14 Horas
Formación Corporativa a Medida
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Reseñas (1)
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