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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Lo que MB-280 evalúa y cómo Customer Insights apoya la entrega de experiencias de cliente.
- Customer Insights - Data vs. Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y entregas.
- Elementos básicos: perfiles, actividades, segmentos, medidas, recorridos, canales y conformidad.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de sandbox, datos de muestra y prácticas seguras de publicación.
Conectar, Ingerir y Preparar Datos de Clientes
- Patrones de fuentes comunes: Dataverse y aplicaciones Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificación de la calidad de los datos: completitud, consistencia y monitoreo de actualizaciones e importaciones.
Unificar Datos en Perfiles de Clientes
- Definir el modelo de perfil y seleccionar atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y tradeoffs comunes.
- Validar perfiles unificados: manejo de duplicados, casos límite y técnicas de verificación.
Segmentos, Medidas y Preparación para la Activación
- Crear segmentos basados en atributos y comportamientos y validar la membresía.
- Construir medidas y KPIs simples utilizados por equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Convertir insights en acción: elegir audiencias, timing y estrategia de canales para los recorridos.
Orquestación de Recorridos y Configuración de Canales
- Tipos de recorridos: recorridos basados en segmentos y recorridos desencadenados, además de cuándo usar cada uno.
- Bases de la orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de los canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitentes y suscripciones, y enfoque de pruebas.
Construir, Probar, Publicar y Optimizar Recorridos
- Crear activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Probar de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de desencadenantes, comprobaciones de seguimiento de enlaces y lanzamiento seguro.
- Publicar y control operativo: iniciar, pausar, detener y consideraciones de versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de participación e implementación práctica de mejoras.
Consentimiento, Conformidad y Solución de Problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de conformidad, supresión y respeto a la exclusión en canales.
- Solución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la membresía de segmentos, problemas de desencadenantes y fallos en el envío de mensajes.
- Conclusión: lista de verificación alineada con el examen, qué practicar a continuación y escenarios comunes en el trabajo.
Requerimientos
- Conocimiento básico de la experiencia del cliente y conceptos de CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil sentirse cómodo trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Audiencia
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para MB-280.
- Profesionales de operaciones de marketing y especialistas en CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de recorridos.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que apoyan Customer Insights para equipos de marketing y CX.
14 Horas
Formación Corporativa a Medida
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Testimonios (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
