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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Descripción general del ecosistema MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro del conjunto de soluciones Dynamics 365
- Funcionalidades clave y casos de uso habituales
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceso al módulo Sales Insights y navegación por sus elementos
- Comprensión de los paneles de control y componentes de la interfaz
- Configuración inicial del sistema
Análisis comercial impulsado por IA
- Uso de la inteligencia artificial para analizar las relaciones con los clientes
- Evaluación y priorización de prospectos mediante puntuaciones predictivas
- Seguimiento del estado general del embudo de ventas y tendencias comerciales
Personalización de Sales Insights según el negocio
- Creación de vistas e informes personalizados
- Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento
- Adaptación de las funcionalidades para ajustarse a los procesos comerciales específicos
Integración y automatización
- Vinculación de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conexión con herramientas y servicios proporcionados por terceros
- Uso de Power Automate para automatizar tareas relacionadas con ventas
Mejora de las estrategias comerciales
- Aprovechamiento de información predictiva para apoyar la toma de decisiones
- Identificación de oportunidades para ventas cruzadas y adicionales
- Fomento de la colaboración entre equipos y seguimiento del rendimiento individual
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantía de la calidad, integridad y seguridad de los datos
- Realización periódica de actualizaciones y mejoras del sistema
- Solución eficaz de problemas comunes durante el uso
Resumen y siguientes pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes)
- Familiaridad con procesos y flujos de trabajo comerciales
Público objetivo
- Profesionales y gerentes del área de ventas
- Administradores y consultores especializados en CRM
- Analistas empresariales y responsables de la toma de decisiones
14 Horas
Formación Corporativa a Medida
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- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
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Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.