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Temario del curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Descripción general del ecosistema MS Dynamics 365
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro del conjunto de soluciones Dynamics 365
  • Funcionalidades clave y casos de uso habituales

Primeros pasos con Sales Insights

  • Acceso al módulo Sales Insights y navegación por sus elementos
  • Comprensión de los paneles de control y componentes de la interfaz
  • Configuración inicial del sistema

Análisis comercial impulsado por IA

  • Uso de la inteligencia artificial para analizar las relaciones con los clientes
  • Evaluación y priorización de prospectos mediante puntuaciones predictivas
  • Seguimiento del estado general del embudo de ventas y tendencias comerciales

Personalización de Sales Insights según el negocio

  • Creación de vistas e informes personalizados
  • Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento
  • Adaptación de las funcionalidades para ajustarse a los procesos comerciales específicos

Integración y automatización

  • Vinculación de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
  • Conexión con herramientas y servicios proporcionados por terceros
  • Uso de Power Automate para automatizar tareas relacionadas con ventas

Mejora de las estrategias comerciales

  • Aprovechamiento de información predictiva para apoyar la toma de decisiones
  • Identificación de oportunidades para ventas cruzadas y adicionales
  • Fomento de la colaboración entre equipos y seguimiento del rendimiento individual

Gestión y mantenimiento de Sales Insights

  • Garantía de la calidad, integridad y seguridad de los datos
  • Realización periódica de actualizaciones y mejoras del sistema
  • Solución eficaz de problemas comunes durante el uso

Resumen y siguientes pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos sobre los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes)
  • Familiaridad con procesos y flujos de trabajo comerciales

Público objetivo

  • Profesionales y gerentes del área de ventas
  • Administradores y consultores especializados en CRM
  • Analistas empresariales y responsables de la toma de decisiones
 14 Horas

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