Temario del curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Descripción general del ecosistema de MS Dynamics 365
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro del conjunto de Dynamics 365
  • Características principales y casos de uso

Empezando con Sales Insights

  • Accessado y navegación del módulo Sales Insights
  • Comprendiendo paneles de control e interfaces
  • Configurando ajustes iniciales

Análisis de Ventas Impulsados por IA

  • Uso de la IA para analizar relaciones con clientes
  • Puntuación de leads y priorización de oportunidades
  • Monitoreo de salud de la cartera y tendencias de ventas

Personalizando Sales Insights para tu Business

  • Configuración de vistas y reportes personalizados
  • Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPIs)
  • Adaptación de funciones para ajustarse a los flujos de trabajo de ventas

Integración y Automatización

  • Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
  • Conexión con herramientas y servicios de terceros
  • Uso de Power Automate para automatización de tareas de ventas

Mejorando las Estrategias de Ventas

  • Utilización de insights predictivos para la toma de decisiones
  • Identificación de oportunidades de venta cruzada y ventas adicionales
  • Mejoramiento de la colaboración del equipo y seguimiento al rendimiento

Administración y Mantenimiento de Sales Insights

  • Garantía de calidad y seguridad de datos
  • Actualizaciones y mejoras regulares
  • Solución de problemas comunes

Resumen y Pasos Siguientes

Requerimientos

  • Comprendimiento básico de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes Management)
  • Familiaridad con procesos y flujos de trabajo de ventas

Publido Objetivo

  • Profesionales y gerentes de ventas
  • Administradores y consultores de CRM
  • Analistas y tomadores de decisiones Business
 14 horas

Formación Corporativa a Medida

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  • Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
  • Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
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