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Temario del curso
Introducción a Monday.com
- Descripción general de Monday.com
- Características principales y módulos (WorkManagement, CRM y WorkForms)
- Personalización de Monday.com para distintos ámbitos operativos: ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos, etc.
- Entender la interfaz de Monday.com: tableros, elementos y columnas
Automatización de bases de datos y flujos de trabajo
- Pasar de bases de datos manuales a automatizadas
- Creación de tableros para registrar información en diferentes departamentos
- Personalización de columnas según necesidades empresariales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, recursos humanos)
- Automatización de la introducción y actualización de datos
- Uso de la automatización para gestionar tareas repetitivas como el envío de correos o asignación de labores
- Ejercicio práctico: crear un tablero para el seguimiento específico de cada departamento, por ejemplo gestión de proyectos o pipeline de ventas.
Integración de WhatsApp mediante API externa
- Introducción a las APIs externas relacionadas con WhatsApp
- Posibilidades de integración con la API de WhatsApp para distintos fines empresariales.
- Conexión entre WhatsApp y Monday.com
- Mantenimiento de comunicación en tiempo real con clientes, miembros del equipo o posibles clientes.
- Automatización de respuestas y seguimientos mediante el uso de disparadores.
- Ejercicio práctico: diseñar un flujo de trabajo basado en la API de WhatsApp para comunicación interna o con clientes.
Gestión de estados de proyectos o clientes
- Definición de estados personalizados según el área (ventas, recursos humanos, marketing, proyectos)
- Creación de columnas con estados específicos para los flujos de trabajo: estado del cliente, avance del proyecto o cumplimiento de tareas.
- Automatización de actualizaciones de estado
- Configuración de alertas y notificaciones según cambios en el estado.
- Ejercicio práctico: implementar un flujo para registrar y gestionar el avance del proyecto o la relación con clientes.
Aprovechamiento total de las funcionalidades de Monday.com
- WorkManagement para equipos multidisciplinarios
- Asignación de tareas y plazos, seguimiento del progreso en distintos departamentos.
- Creación de automatismos para recordatorios de fechas límite o actualizaciones en las tareas.
- CRM: gestión de clientes y contactos
- Organización de datos e historiales de interacción pertenecientes a cualquier sector empresarial.
- Automatización para el seguimiento de ventas, fidelización de clientes o actualizaciones de servicios.
- WorkForms: automatización en la recopilación de datos
- Diseño de formularios personalizados para obtener información interna o de los clientes.
- Integración de dichos formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente.
- Ejercicio práctico: uso de WorkForms para generar un formulario de recopilación y vincularlo a un proceso específico del departamento.
Mejores prácticas para la automatización en distintos ámbitos
- Optimización de los flujos de trabajo en Monday.com según las funciones empresariales
- Aplicables a ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos y demás.
- Consejos para una automatización e integración eficaces.
- Problemas habituales y cómo solucionarlos.
- Sesión de preguntas y respuestas.
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre el uso de aplicaciones web
- Habilidades informáticas elementales
Público objetivo
- Gerentes
- Líderes de equipo
- Administradores de CRM
7 Horas
Formación Corporativa a Medida
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Reseñas (1)
Curso práctico aplicado a las necesidades de nuestra empresa
