Temario del curso
Fundamentos de la Configuración
- Creación y personalización de objetos estándar y personalizados
- Añadido de campos, reglas de validación y tipos de registro
- Configuración de diseños de página y diseños compactos
Object Manager y Lightning App Builder
- Uso de Object Manager para gestionar el esquema y las relaciones
- Construcción de páginas Lightning con App Builder
- Creación de aplicaciones Lightning y navegación
Flujos de trabajo y automatización de procesos
- Visión general de las herramientas de automatización: Workflow, Process Builder y Flow
- Diseño de Flows activados por registros para escenarios comunes
- Práctica: construcción de un Flow básico de aprobación o notificación
Productividad y Colaboración
- Uso de Chatter y líneas de tiempo de actividades para la colaboración en equipo
- Integraciones de productividad: correo electrónico, calendario y móvil
- Personalización de la experiencia Lightning para los usuarios
Informes y Paneles de Control
- Creación de informes tabulares, de resumen y de matriz
- Construcción de paneles de control (dashboards) y uso de filtros
- Programación de informes y suscripción de usuarios
Seguridad, Compartición y Acceso
- Comprensión de perfiles, conjuntos de permisos y roles
- Compartición a nivel de registro y reglas de compartición
- Buenas prácticas para la seguridad de los datos de la organización
Laboratorio Práctico: Escenario de extremo a extremo
- Configuración de objetos y páginas para un proceso de negocio de muestra
- Implementación de automatizaciones y creación de informes/paneles de control
- Presentación y revisión de la solución con compañeros y el instructor
Solución de problemas y Optimización
- Error común de configuración y cómo solucionarlos
- Consejos de rendimiento para Flows y diseños de página
- Recursos para el aprendizaje continuo y rutas de Trailhead
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de los conceptos de CRM
- Facilidad para usar aplicaciones web y formularios
- Acceso a una cuenta de Salesforce para la práctica práctica
Público Objetivo
- Administradores nuevos en Salesforce
- Analistas de negocio y usuarios avanzados
- Líderes de equipos de ventas y atención al cliente responsables de los procesos
Formación Corporativa a Medida
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- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
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