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Temario del curso
Introducción a Salesforce para Seguros y Arrendamiento
- Resumen de Salesforce Financial Services Cloud
- Conceptos clave: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Pólizas
- Modelos de datos y extensiones específicas del sector
Cotización de Ventas de Seguros (Quote Rate Apply)
- Ofertas de productos y estructuras de cotización
- Tablas de tarifas, reglas de descuento y procesos de aprobación
- Captura de necesidades del cliente y configuraciones previas a la venta
Recopilación de Requisitos y Configuración del Sistema
- Captura de necesidades empresariales y traducción en lógica del sistema
- Uso de objetos personalizados, flujos y automatizaciones
- Configuración de seguridad y acceso para roles de seguros
Gestión de Siniestros y Servicios Post-Venta
- Flujos de trabajo de siniestros y automatización
- Registro y lógica de validación de eventos
- Procesos de pago automático y liquidación
Administración de Pólizas de Seguros (IPA)
- Modelado del ciclo de vida de pólizas en diversos sectores
- Versión, renovación y caducidad de pólizas
- Personalizaciones para el cumplimiento normativo regional
Integración y Reporting
- Integración de datos con sistemas externos (por ejemplo, actuarial, financiero)
- Panorámicas y KPIs para operaciones de seguros
- Generación de informes para suscripción, siniestros y cumplimiento normativo
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Familiaridad básica con conceptos de CRM
- Comprensión de los flujos de trabajo de seguros y/o leasing
- Alguna experiencia con la plataforma Salesforce u otras herramientas similares es útil
Audiencia
- Desarrolladores de Salesforce que trabajan en el sector de seguros o leasing
- Gestores de productos responsables de las ofertas de seguros
- Profesionales de TI que apoyan la administración de pólizas y servicios post-venta
21 Horas
Testimonios (4)
La forma de interacción con los estudiantes
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curso - Salesforce for Sales and Administration
Traducción Automática
Afortunadamente estaba 1 a 1 con mi entrenador. Esto fue muy bueno. Víctor trabajó a mi ritmo, me explicó las cosas con claridad y quedé muy contento con el resultado.
Craig - Superior Minerlas
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
Introducción a los escenarios de aplicación
Rachel - ge ren
Curso - Salesforce CPQ for Administrators
Traducción Automática
El estilo y el método de la formación fueron más interactivos que solo escuchar durante todo el entrenamiento. Ella me dio la oportunidad de aplicar prácticamente sus enseñanzas mientras realizaba la formación. Así que realmente disfruté eso, me prestó toda su atención y preguntó qué y dónde necesitaba que me mostrara, y aprendí muchas nuevas funciones e incrementé mi conocimiento más allá de lo que tenía antes. También gané confianza en realizar mi trabajo y usar Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Curso - Salesforce Lightning
Traducción Automática
