Temario del curso
Introducción a Salesforce para usuarios finales
Descripción general de las funcionalidades y conceptos básicos de Salesforce
- Conceptos fundamentales sobre la gestión de relaciones con clientes (CRM)
- Interfaz de usuario y navegación en Salesforce
- Terminología clave utilizada en el sistema
Configuración inicial de una cuenta de Salesforce
- Paso a paso para crear una cuenta en Salesforce
- Personalización del entorno de trabajo en Salesforce
- Ajustes personales y configuraciones específicas<\/li>
Primeros pasos con Salesforce
- Gestión básica de registros dentro del sistema
- Registro de interacciones (resúmenes, tareas, eventos y correos)
- Trabajo con vistas predefinidas y generación de informes
- Colaboración mediante Chatter en Salesforce
Gestión del marketing y los leads en Salesforce
- Mecanismos para administrar leads o clientes potenciales
- Comunicación efectiva con estos usuarios mediante el sistema
- Aplicación de Salesforce en campañas de marketing digital
Seguimiento de registros de ventas y cuentas empresariales
- Manejo de información relacionada con las cuentas corporativas en Salesforce
- Estrategias de venta colaborativa entre equipos
- Monitoreo detallado de todas las actividades vinculadas a una cuenta determinada
- Gestión precisa de información relativa a contactos individuales<\/li>
- Administración efectiva de registros relacionados con oportunidades comerciales
- Utilización del contenido específico en Salesforce por parte de los vendedores
- Evaluación del retorno sobre la inversión (ROI) generado por cada campaña lanzada
Atención al cliente mediante Salesforce Service Cloud
- Descripción de los registros denominados 'casos' dentro del entorno de soporte al cliente
- Introducción básica a las funcionalidades disponibles en Service Cloud
- Gestionar adecuadamente estos casos: creación, modificaciones y cierre oportuno
- Conocimiento práctico respecto al Consola de Servicio de Salesforce
- Configuración eficaz de sistemas de distribución del trabajo entre los equipos de soporte
- Automatización aplicable a estos casos según reglas predefinidas
Monitoreo y generación de informes mediante Salesforce
- Las categorías más comunes de informe en el sistema
- Métodos para crear e integrar cambios personalizados a los mismos<\/li>
- Sistemas automáticos relacionados con la generación periódica y programada de dichos reportes
- Características esenciales presentes en cuadros de mando analíticos
- Herramientas específicas empleadas para crear o adaptar el diseño visual de estos paneles informativos
- Mecanismos automatizados que controlan la actualización programada de dichos elementos gráficos
Uso de la aplicación móvil oficial de Salesforce
- Guía para descargar e instalar dicha app en dispositivos móviles
- Introducción respecto al aspecto visual y los métodos básicos de navegación disponibles allí
- Aplicación directa de funcionalidades propias del marketing, las ventas o el servicio al cliente vía aplicación móvil
Explorando aspectos avanzados y buenas prácticas dentro de Salesforce
- Técnicas efectivas para conectar nuestras cuentas comerciales con redes sociales externas
- Métodos recomendados para importar datos masivos referentes a nuevas cuentas y contactos corporativos
- Organización competente de los equipos de trabajo dedicados a las ventas dentro del sistema
- Sugerencias estratégicas que permiten potenciar la productividad general durante el uso diario del programa
Solución de problemas habituales y errores frecuentes en su aplicación práctica
Resumen global y conclusión definitiva del curso
Requerimientos
- Experiencia previa en ventas, marketing o atención al cliente
- Conocimientos básicos sobre la gestión de relaciones con clientes y procesos empresariales
Público objetivo
- Personal de marketing
- Vendedores
- Representantes de atención al cliente
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 1450 € + IVA*
Contáctenos para obtener un presupuesto exacto y conocer nuestras promociones actuales
Reseñas (7)
parte práctica
irina filip - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
buena interacción con el público
rihlah farhati - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
Ejemplos interactivos y de escenarios de la vida real
Jaimie Cluer - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
Que fue muy interactivo y flexible.
Richard Grocott - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
Lo que me gustó fue el nivel de conocimiento que tenía el formador. Es importante sentirse seguro de que la información proporcionada es correcta y que el nivel de comprensión es alto.
Alina Alexandru - Baumit Romania Com SRL
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
Las interacciones
Andreea - Baumit Romania Com SRL
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
era específico para nuestras solicitudes
Graziana - Miraclon Belgium
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
