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Temario del curso

Fundamentos de la IA aplicados a WealthTech

  • Panorama general sobre las innovaciones en el sector WealthTech
  • Tecnologías clave de la IA: aprendizaje supervisado, procesamiento del lenguaje natural y sistemas de recomendación
  • Comparativa entre asesores robotizados y modelos híbridos de asesoramiento

Recomendaciones financieras personalizadas

  • Comprensión de la segmentación y perfilado de usuarios
  • Psicología financiera: fuentes de datos y modelado de intenciones del usuario
  • Motores de recomendación para definir metas financieras y diseñar carteras adecuadas

Procesamiento del lenguaje natural e IA conversacional

  • Uso del procesamiento del lenguaje natural para analizar el sentimiento de los inversores y gestionar interacciones con clientes
  • Diseño de prompts efectivos para asistentes de asesoramiento financiero basados en IA
  • Chatbots, asistentes de voz y plataformas híbridas de soporte al cliente

Diseño avanzado de carteras mediante IA

  • Determinación del perfil de riesgo a través del aprendizaje automático
  • Reequilibrado dinámico de carteras impulsado por la IA
  • Integración de criterios ESG y restricciones personalizadas en los modelos de IA

Experiencia de usuario e implicación del cliente

  • Diseño de interfaces orientadas a la transparencia y el fomento de la confianza del usuario
  • Implementación de IA explicable en las herramientas destinadas al cliente
  • Paneles financieros personales y elementos de gamificación para fomentar la implicación del usuario

Cumplimiento normativo, ética y regulación en el sector financiero

  • Marco regulatorio aplicable a los servicios de asesoramiento digital (por ejemplo, MiFID II, SEC)
  • Cuestiones éticas en el asesoramiento algorítmico: sesgos, adecuación y equidad
  • Auditoría y documentación de modelos de IA utilizados en WealthTech

Desarrollo del stack tecnológico para el asesoramiento inteligente

  • Arquitectura tecnológica necesaria para construir plataformas patrimoniales basadas en IA
  • Elección entre el desarrollo propio o la integración con proveedores de soluciones FinTech
  • Tendencias futuras: hiperpersonalización, interfaces generativas e integración de modelos LLM

Resumen y pasos siguientes

Requerimientos

  • Conocimientos básicos sobre los conceptos de asesoramiento financiero y gestión patrimonial
  • Experiencia previa con productos financieros digitales o análisis de datos
  • Familiaridad básica con Python u otras herramientas de tratamiento de datos

Público objetivo

  • Profesionales dedicados a la gestión patrimonial
  • Asesores financieros
  • Diseñadores de productos
 14 Horas

Formación Corporativa a Medida

Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.

  • Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
  • Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
  • Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Inversión

Precio por grupo privado (formación online) desde 2900 € + IVA*

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