Temario del curso
Fundamentos de la IA para WealthTech
- Panorama de la innovación en WealthTech
- Tecnologías centrales de IA: aprendizaje supervisado, PLN, sistemas de recomendación
- Robo-asesores frente a modelos de asesoría híbrida
Recomendaciones financieras personalizadas
- Comprensión de la segmentación y el perfilado de usuarios
- Finanzas conductuales: fuentes de datos y modelado de la intención del usuario
- Motores de recomendación para objetivos financieros y carteras
Lenguaje natural e IA conversacional
- PLN para el sentimiento del inversor y las interacciones con clientes
- Ingeniería de prompts para asistentes de asesoría financiera
- Chatbots, asistentes de voz y plataformas de soporte híbrido
Diseño de carteras mejorado con IA
- Perfilado de riesgos utilizando aprendizaje automático
- Rebalanceo dinámico de carteras con IA
- Incorporación de criterios ESG y restricciones personalizadas en los modelos de IA
Experiencia de usuario y engagement
- Diseño de interfaces para la transparencia y la confianza
- IA explicable en herramientas orientadas al cliente
- Paneles de finanzas personales y gamificación
Cumplimiento normativo, ética y regulación
- Marcos regulatorios para servicios de asesoría digital (p. ej., MiFID II, SEC)
- Ética en el asesoramiento algorítmico: sesgo, adecuación y equidad
- Auditabilidad y documentación de modelos en WealthTech
Construcción del stack de asesoría inteligente
- Arquitectura tecnológica para plataformas patrimoniales basadas en IA
- Desarrollo interno frente a la integración con proveedores de fintech
- Tendencias futuras: hiperpersonalización, interfaces generativas, integración de LLM
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento de los conceptos de asesoría financiera y gestión patrimonial
- Experiencia con productos financieros digitales o análisis de datos
- Familiaridad básica con Python o herramientas de datos relacionadas
Audiencia
- Profesionales de la gestión patrimonial
- Asesores financieros
- Diseñadores de productos
Formación Corporativa a Medida
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- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 2900 € + IVA*
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Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
